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講師介紹
劉 寧 輝
• 經濟學碩士
• 財富管理專家
• 20余年金融行業實務經驗
• 管理資產規模超過千億元
課程亮點
1、角度獨特:換一個角度可以看到不同的東西,希望把大家日常習以為常的,日用而不知的一些概念和角度做一個重新的探索和了解。
2、通俗易懂:核心資產是我們主要的資產配置方式,是一種理性投資,衛星資產是短期的資產。長短結合,穩健和進取結合,中場資產保證財務穩定。
3、重點講解:理解資產配置的關鍵理念是資產配置的核心是風險管理。從風控、多元、長期、前瞻、情緒,五個角度理解資產配置。
你將獲得
• 三樣核心資產 --- 人力資本、自住房產、職業收入
• 理解資產配置的角度 --- 資產配置的三個角度:投資人利益角度、投資過程角度、營銷服務角度
• 豐富的案例 --- 申銀萬國活躍股指數走勢,孫子兵法本意是為了立于不敗之地
課程內容
一、 資產配置是理財師營銷和維護客戶的一大法寶,是工具,更是理念和思維方式。
那么到底什么是資產配置?資產配置和財富管理之間有無內在的關系?客戶眼中的資產配置是什么樣子?資產配置具體又該如何來操作?
《行為經濟學視角下的資產配置》這一課程就試圖回答上述這些問題。
二、講授老師劉老師是一位資深的私行從業者,與其說他講的是一門課程,不如說是多年實踐經驗的總結。
課程中的諸多語句值得仔細品味,比如:“財富管理的重點和中心一定不在收益上面”、“做資產配置一定要配權益類的產品”、“每一個人都是有身價的,它體現在哪里,終身壽險上”等等。
相信劉老師的講授對各位理財師的日常工作和營銷都有參考作用。
適合人群
證券從業人士:學習資產配置,認識客戶行為,提升自己的職業水平。
財富管理經理:認知行為經濟學對財富管理的重要性,利用知識更好的營銷。
銀行客戶經理:學習行為經濟學和資產配置與營銷實操技巧,實戰中應用于客戶財富管理。
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