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家族財富規劃是針對超高凈值家族客戶而設計的一項重要服務。旨在為高凈值客戶建立一個安全的資產保護框架,以滿足家族客戶在身份規劃、資產保護、傳承方案和稅務優化等核心需求。需要理財師通過協調公司內外的資源,幫助家族客戶制定并實施一體化的服務方案,覆蓋創富、守富、傳富和享富的全過程。
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近年來,高凈值人群數量不斷壯大,根據胡潤研究院發布的《2022 胡潤財富報告》顯示,中國財富家庭擁有的總財富達 164 萬億元。
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2023年6月9日,中國證監會發布《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定(征求意見稿)》,旨在推動基金投顧試點轉常規,優化投資分散度,鼓勵長期投資,控制組合策略換手率,扭轉投顧服務“產品化”傾向。
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